2025年春節(jié)，DeepSeek 橫空出世，再度掀起AI應(yīng)用的熱潮。在客戶關(guān)系管理（CRM）領(lǐng)域，如何融合AI技術(shù)提升CRM的智能化水平，成為廠商和企業(yè)用戶的共同關(guān)注點(diǎn)。傳統(tǒng)CRM普遍面臨“數(shù)據(jù)沉睡”“決策滯后”“執(zhí)行低效”三大難題，導(dǎo)致客戶需求和市場變化難以實時捕捉、管理者困在碎片化報表中、銷售人員疲于手工錄入。AI與CRM的融合，首先得解決以上問題，實現(xiàn)“數(shù)據(jù)價值化”“決策智能化”“執(zhí)行自動化”。
數(shù)據(jù)價值化
Q：銷售總監(jiān)在一季度述職時需要了解季度銷售額，并預(yù)測全年業(yè)績，如何不用篩選匯總，就能快速獲取相關(guān)數(shù)據(jù)？A：基于大模型，銷售總監(jiān)只需用自然語言向CRM提問：“一季度各產(chǎn)品的銷售額是多少？”系統(tǒng)即可實時分析數(shù)據(jù)，生成可視化圖表及歸因報告，同步預(yù)測未來3個月業(yè)績風(fēng)險點(diǎn)。價值：決策響應(yīng)速度提升80%，目標(biāo)制定精準(zhǔn)度提高35%。
金現(xiàn)代CRM 自然語言查詢示意
Q：銷售管道有50多個商機(jī)，如何做銷售團(tuán)隊的資源分配，有策略地跟進(jìn)？A：AI從多維度（客戶預(yù)算、決策鏈覆蓋度、競爭對手活躍度等）評估商機(jī)，標(biāo)注贏單概率，（如：A客戶贏單率82%，需重點(diǎn)攻堅；B客戶贏單率23%，建議暫緩），并生成攻堅優(yōu)先級清單。價值：高價值商機(jī)跟進(jìn)效率提升60%，團(tuán)隊人效提高45%。
金現(xiàn)代CRM 贏單預(yù)測示意
決策智能化
Q：某客戶已采購CRM產(chǎn)品，如何挖掘其它潛在需求？
A：AI基于客戶行業(yè)特征、采購歷史、行為數(shù)據(jù)及外部信息（如年報、官網(wǎng)新聞），進(jìn)行推薦并標(biāo)注決策依據(jù)。比如，推薦“MES+ERP”的產(chǎn)品組合，決策依據(jù)為“該客戶與MES系統(tǒng)目標(biāo)客戶匹配度超過90%”“客戶近期發(fā)布ERP招采需求”等。價值：交叉銷售成功率提高50%，客戶生命周期價值延長2倍。
金現(xiàn)代CRM 智能推薦示意
Q：某大客戶項目涉及多個部門以及多個聯(lián)系人，決策鏈不直觀，如何保證商機(jī)推進(jìn)效率？
同時讓銷售領(lǐng)導(dǎo)等非直接跟進(jìn)人也明確決策鏈，方便商機(jī)督促和后續(xù)交接？A：通過知識圖譜技術(shù)，自動整合企業(yè)圖譜、聯(lián)系人圖譜、商機(jī)圖譜，生成干系人關(guān)系圖和決策鏈，并為每個聯(lián)系人自動打上標(biāo)簽。（如“決策人”“技術(shù)評估人”“聯(lián)系頻率標(biāo)簽”等）價值：決策鏈識別效率提升85%，關(guān)鍵人覆蓋率達(dá)到95%。
金現(xiàn)代CRM 知識圖譜分析示意
執(zhí)行自動化
Q：商機(jī)在技術(shù)交流階段停滯不前，如何打破銷售僵局？
A：AI分析溝通記錄發(fā)現(xiàn)“未接觸技術(shù)決策人”，自動推送建議：立即聯(lián)系CTO，提供技術(shù)白皮書與POC方案、對比競爭對手方案、突出本地化服務(wù)優(yōu)勢。價值：商機(jī)轉(zhuǎn)化周期平均縮短30%，丟單率下降25%。
金現(xiàn)代CRM AI指導(dǎo)示意
Q：銷售人員剛結(jié)束兩個小時的客戶會議，如何快速提交跟進(jìn)記錄？A：語音輸入溝通要點(diǎn)（如客戶預(yù)算約200萬，技術(shù)負(fù)責(zé)人關(guān)注兼容性），AI自動提取關(guān)鍵信息，生成結(jié)構(gòu)化表單（包含商機(jī)階段、客戶需求、下一步計劃等），并關(guān)聯(lián)客戶畫像更新標(biāo)簽。價值：數(shù)據(jù)錄入效率提升90%，關(guān)鍵信息遺漏率降低70%。
以上場景均已經(jīng)在金現(xiàn)代CRM系統(tǒng)中落地實現(xiàn)。
目前金現(xiàn)代CRM已成功應(yīng)用于華潤迪思、山東能源、中煤裝備、中國中車、航天科工等多家大型央國企，有效提升了銷售人員業(yè)務(wù)能力，助力企業(yè)實現(xiàn)降本增效。
